Cada equipo de ventas trabaja diferente, y tu CRM debería reflejar eso. SalesSheet incluye tres registros potentes de campos: Contacto con aproximadamente 50 campos, Empresa con alrededor de 25, y Oportunidad con cerca de 27. Pero eso es solo el punto de partida. Añade tus propios campos personalizados con tipos que incluyen texto, número, fecha, selección, moneda y casilla de verificación. Arrastra y suelta campos para reordenarlos, alterna la visibilidad y observa cómo tus cambios aparecen instantáneamente en pestañas Acerca de dinámicas en cada registro. Los campos integrados están protegidos para que tus datos se mantengan consistentes mientras personalizas todo a su alrededor.
Panel de gestión de campos con campos integrados y personalizados, indicadores de tipo, alternadores de visibilidad y controles de arrastre
Deja de forzar tu proceso de ventas en plantillas rígidas de CRM. SalesSheet te da las herramientas para modelar tus datos exactamente como funciona tu negocio.
Crea campos personalizados para cualquier dato que tu proceso de ventas requiera. Elige entre seis tipos de campo: texto para entrada libre, número para cantidades, fecha para fechas límite, selección para opciones desplegables, moneda para valores de negocio y casilla para indicadores sí/no. Cada campo personalizado se puede añadir a registros de Contacto, Empresa u Oportunidad. No hay límite en cuántos puedes crear, así que tu CRM crece con tu negocio.
Organiza tus campos en el orden exacto que tenga sentido para tu flujo de trabajo. Abre el panel de configuración de campos y arrastra campos arriba o abajo para reordenarlos. El orden que configures es el orden que tu equipo ve en cada registro. Alterna la visibilidad para ocultar campos que no son relevantes sin eliminarlos. Los campos integrados como nombre, email y valor del negocio están protegidos contra eliminación para que tus datos fundamentales se mantengan intactos.
Cada cambio que haces en los diseños de campos aparece instantáneamente en toda la aplicación. Las pestañas Acerca de dinámicas en registros de contacto, empresa y oportunidad reflejan automáticamente tus campos personalizados, su orden y visibilidad. Las vistas de cuadrícula, filtros, reportes y plantillas de exportación incorporan campos personalizados sin configuración adicional. Tus personalizaciones se propagan en tiempo real.
Navega a Configuración y selecciona el registro que quieras personalizar: Contacto, Empresa u Oportunidad. Verás todos los campos existentes listados con sus tipos y visibilidad. Haz clic en añadir para crear un nuevo campo personalizado. Dale un nombre, selecciona el tipo - texto, número, fecha, selección, moneda o casilla - y configura opciones como opciones de desplegable o formato de moneda. El campo se crea al instante.
Diálogo de añadir campo con 6 tipos de campo: Texto, Número, Fecha, Selección, Moneda y Casilla
Con tus campos en su lugar, arrástralos y suéltalos en el orden que coincida con tu flujo de trabajo de ventas. Pon los campos más importantes arriba para que los representantes vean la información crítica primero. Usa el alternador de visibilidad para ocultar campos necesarios solo para flujos de trabajo o reportes específicos. Los campos integrados como nombre, email, teléfono y etapa del negocio están bloqueados y protegidos contra eliminación accidental.
Reordenamiento de campos con arrastrar y soltar con posiciones numeradas, alternadores de visibilidad y vista previa instantánea del diseño
En el momento en que guardas tu diseño, cada registro en SalesSheet se actualiza para reflejar el nuevo orden y visibilidad de campos. La pestaña Acerca de dinámica muestra tus campos personalizados exactamente como los organizaste. Las vistas de cuadrícula añaden automáticamente columnas para nuevos campos. Los filtros te permiten buscar por valores de campos personalizados. Las plantillas de exportación incluyen campos personalizados para que los reportes se mantengan completos.
Detalle de contacto mostrando campos personalizados (Puntuación de Lead, Industria, Renovación de Contrato) junto con campos integrados
Campos personalizados, diseños con arrastrar y soltar y vistas de registro dinámicas que se adaptan a tu proceso de ventas. Deja de luchar con plantillas rígidas de CRM y empieza a construir la herramienta que tu equipo merece. Comienza tu prueba gratuita y personaliza todo en minutos.
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