Migrar desde otro CRM o una hoja de cálculo desordenada no debería tomar toda una tarde. SalesSheet lee tu CSV, auto-mapea columnas a los campos correctos, señala duplicados antes de que se conviertan en un problema e importa todo en segundos. Cuando necesites datos fuera, exporta cualquier vista filtrada o toda tu base de datos a un CSV limpio con un clic. Tus datos nunca están bloqueados.
Asistente de Importación CSV - Paso 2 de 3: mapeo de campos con arrastrar y soltar con sugerencias auto-detectadas, tarjetas de vista previa de contacto y cuenta en vivo
Ya sea que traigas 50 contactos o 50.000, SalesSheet se encarga del trabajo pesado para que puedas enfocarte en vender.
Suelta tu archivo CSV en SalesSheet y el auto-mapeador instantáneamente coincide tus columnas con campos del CRM - Campos de Contacto (Nombre, Email, Teléfono, Dirección, LinkedIn, Facebook), Campos de Cuenta (Nombre de Cuenta, Dirección, Contacto Principal, Industria) y Campos de Lista. "Nombre Completo" se mapea a Nombre, "Dirección de Email" se mapea a Email, "Teléfono #" se mapea a Teléfono - incluso cuando tus encabezados no coinciden exactamente. Los mapeos auto-detectados aparecen con una insignia "Sugerido". Haz clic en "Aceptar Todas las Sugerencias" para confirmarlas todas a la vez, o arrastra y suelta columnas individuales para ajustar. Una tarjeta de vista previa en vivo muestra exactamente cómo se verá la primera fila como registro de contacto y cuenta.
Antes de que se cree un solo registro, SalesSheet escanea tu importación contra tu base de datos existente en busca de duplicados. Coincide por dirección de email, número de teléfono y combinaciones de nombre de empresa para detectar registros que ya existen. Tú eliges qué pasa - omitir duplicados, fusionar datos nuevos en registros existentes o crearlos de todos modos. No más limpiar miles de contactos duplicados después de una importación fallida.
Exporta exactamente lo que necesitas, de tres maneras. Selecciona filas específicas y haz clic en "Exportar seleccionados (N)" para descargar solo esos contactos. Haz clic en "Exportar esta página" para la vista de cuadrícula actual. O haz clic en "Exportar todos los contactos" para descargar toda tu base de datos - incluso decenas de miles de registros. Las exportaciones incluyen cada columna visible de la cuadrícula y se descargan como archivos CSV limpios al instante.
Arrastra tu archivo CSV al área de carga o haz clic para buscar. SalesSheet lee el archivo al instante y muestra el conteo de columnas y filas. Nombra tu nueva lista donde se importarán los datos, elige si las relaciones son cuentas (empresas, departamentos) o contactos (leads, reclutas), y opcionalmente selecciona un preset de origen CRM - HubSpot, Pipedrive, Copper, Salesforce o CSV genérico - para un auto-mapeo más inteligente.
SalesSheet auto-mapea tus columnas CSV y las muestra en un diseño de tres paneles: Campos CSV a la izquierda, slots de Mapeo de Campos en el centro (Campos de Contacto, Campos de Cuenta, Campos de Lista), y una vista previa en vivo a la derecha. Arrastra columnas no mapeadas del panel CSV a cualquier slot, o haz clic en "Aceptar Todas las Sugerencias" para confirmar cada mapeo auto-detectado a la vez. Los campos requeridos (Nombre y Email para contactos, Nombre de Cuenta para cuentas) están claramente marcados.
La pantalla de revisión resume tus mapeos y muestra una vista previa de datos. Haz clic en "Completar Importación" y SalesSheet crea tus contactos, cuentas y campos de lista con un indicador de progreso en vivo. Un resumen muestra exactamente cuántos contactos se crearon, cuántos se actualizaron y cualquier error. Si varias filas CSV se mapean a la misma cuenta, puedes elegir crear entradas separadas o fusionarlas en una.
SalesSheet hace súper fácil importar desde cualquier fuente y exportar a cualquier formato. Sin bloqueo de proveedor, sin gimnasia de datos. Comienza tu prueba gratuita e importa tu primer CSV en minutos.
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