Migrar de CRM no debería ser un proyecto de fin de semana. El Asistente de Importación CSV de SalesSheet reconoce exportaciones de HubSpot, Pipedrive, Copper, Salesforce y CSVs genéricos automáticamente. Suelta tu archivo y el motor de auto-mapeo de 2 pasadas coincide tus columnas con los campos de SalesSheet - incluso cuando los nombres de columna no coinciden exactamente. ¿Tienes una columna de "Nombre Completo"? Un clic lo divide en nombre y apellido. Y si algo sale mal, el circuit breaker pausa la importación después de 3 fallos consecutivos para que puedas arreglar el problema sin perder todo.
Asistente de importación con carga de archivos de arrastrar y soltar y detección de preset de CRM para HubSpot, Pipedrive, Copper y Salesforce
Cinco presets de CRM, mapeo inteligente y redes de seguridad que protegen tus datos. Sin limpieza de hojas de cálculo necesaria.
El motor de mapeo de 2 pasadas maneja incluso los archivos CSV más desordenados. La primera pasada usa coincidencia exacta de encabezados contra esquemas de exportación conocidos de CRM - así una columna "Contact owner" de HubSpot se mapea instantáneamente al campo de propietario de SalesSheet. La segunda pasada usa coincidencia difusa para todo lo demás, capturando variaciones como "Phone Number", "phone_number" y "Tel." Revisas los mapeos antes de que se importe nada, y puedes anular cualquier sugerencia con un solo clic.
La mayoría de las exportaciones de CRM juntan nombre y apellido en una sola columna de "Nombre Completo" o "Nombre". SalesSheet detecta esto automáticamente y ofrece una división en un clic en campos separados de nombre y apellido. También maneja casos especiales - prefijos como "Dr." y "Sr.", sufijos como "Jr." e "III" y apellidos con guión. Sin fórmulas, sin buscar-y-reemplazar - solo haz clic en el botón de dividir y listo.
El circuit breaker es tu red de seguridad. Si la importación tiene 3 fallos consecutivos de fila - datos malformados, campos requeridos faltantes, problemas de codificación - se pausa automáticamente y te muestra exactamente qué salió mal. Arreglas las filas problemáticas, reanudas la importación desde donde se detuvo, y nada de lo ya importado se revierte. Es la diferencia entre importar 10.000 contactos con confianza y preguntarte si la mitad de tus datos se corrompieron.
Exporta tus contactos desde cualquier CRM y suelta el archivo CSV en SalesSheet. El asistente detecta instantáneamente de qué CRM viene la exportación - HubSpot, Pipedrive, Copper, Salesforce o genérico - y carga el preset de mapeo apropiado. Verás una vista previa de tus datos con las primeras 10 filas mostradas para confirmar que el archivo se ve bien antes de continuar.
Mapeo de campos con preset auto-detectado de HubSpot - marcas verdes para coincidencias exactas, amarillas para coincidencias difusas
El motor de 2 pasadas mapea cada columna de tu CSV a un campo de SalesSheet. Las marcas verdes muestran coincidencias exactas, los indicadores amarillos muestran coincidencias difusas que deberías verificar, y las columnas no mapeadas se señalan para tu atención. Si ves una columna de "Nombre Completo", presiona el botón de dividir para separarlo en nombre y apellido. Ajusta cualquier mapeo con un menú desplegable, luego haz clic en confirmar. La revisión completa toma menos de un minuto para la mayoría de importaciones.
División de nombres con un clic y detección de duplicados - maneja prefijos, sufijos y apellidos compuestos
Haz clic en importar y observa la barra de progreso. SalesSheet procesa filas en lotes, y el circuit breaker monitorea fallos consecutivos. Si algo sale mal, se pausa y te indica la fila exacta y el error - "Fila 847: formato de email inválido" - para que puedas arreglarlo y reanudar. Cuando la importación se completa, obtienes un resumen mostrando total de contactos importados, campos mapeados, filas omitidas y cualquier advertencia para revisar.
Resumen de importación completada con estadísticas, cuadrícula de vista previa e informe descargable
Exporta desde tu CRM actual, suelta el CSV en SalesSheet y deja que el asistente se encargue del resto. Mapeo inteligente, división de nombres y protección de circuit breaker significan que no perderás un solo contacto. Pruébalo gratis.
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