Las tareas repetitivas matan la productividad de ventas. Las automatizaciones de SalesSheet te permiten crear flujos de trabajo que manejan seguimientos, cambios de etapa, asignación de tareas, notificaciones y actualizaciones de datos automáticamente - para que tu equipo se enfoque en vender, no en trabajo administrativo.
Visual automation builder with trigger and action cards - pick a trigger on the left, attach actions on the right
Configúralo una vez y deja que el sistema se encargue del resto. Sin código, sin complejidad.
Configura secuencias de email que se envían automáticamente cuando un negocio entra en una etapa, un contacto se marca como lead o pasa un periodo de tiempo sin actividad. Cada secuencia es personalizable con retrasos, condiciones y contenido personalizado.
Cuando un negocio se mueve a una nueva etapa del pipeline, SalesSheet puede automáticamente crear tareas, enviar notificaciones, actualizar campos, asignar propietarios y registrar actividades. Define reglas para cada transición de etapa y deja que el sistema ejecute tu proceso de ventas de forma consistente.
Recibe alertas cuando importa - cuando un negocio ha estado estancado demasiado tiempo, cuando un contacto de alto valor abre un email, cuando un representante completa una meta de actividad o cuando un negocio está en riesgo. Las notificaciones se envían por email, Slack o notificación push móvil.
Selecciona qué inicia la automatización - un negocio que se mueve de etapa, un contacto nuevo añadido, un email recibido, un periodo de inactividad o una fecha específica. Los disparadores se configuran con unos pocos clics.
Trigger selection: Deal Stage Change, Field Change, New Record, or Scheduled
Elige qué sucede cuando se activa el disparador - enviar un email, crear una tarea, actualizar un campo, notificar a un compañero de equipo o mover un negocio. Encadena múltiples acciones y añade condiciones para crear flujos de trabajo sofisticados.
Action configuration with dynamic fields - Create Task, Send Slack, Send Notification, Update Field
Activa tu automatización y monitorea su rendimiento. Ve cuántas veces se disparó, qué acciones ejecutó y si algún paso falló. Ajusta y refina tus flujos de trabajo basándote en datos reales.
Automation dashboard with on/off toggles, execution counts, and status indicators
Deja que las automatizaciones se encarguen de las tareas repetitivas mientras tu equipo se enfoca en cerrar negocios. Sin código, sin complejidad - solo resultados. Comienza tu prueba gratuita hoy.
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